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      章節(jié)
      
                                
      已做題/全部題
      
                                
      操作
      
                            
      
                            
      
                                
                                                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
                                            第一章　個人理財概述
                                        
      
                                        
      
                                            0/
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                                                    第一節(jié)　個人理財及相關(guān)定義
                                                
      
                                                
      
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                                                    第二節(jié)　個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
                                                
      
                                                
      
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                                                    第三節(jié)　理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求
                                                
      
                                                
      
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                                            第二章　個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
                                        
      
                                        
      
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                                                    第一節(jié)　理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識
                                                
      
                                                
      
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                                                    第二節(jié)　理財規(guī)劃中的法律法規(guī)
                                                
      
                                                
      
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                                                    第三節(jié)　銀行銷售及代理銷售產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)
                                                
      
                                                
      
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                                            第三章　理財投資市場概述
                                        
      
                                        
      
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                                            148
                                        
      
                                                                            
      
                                                                        
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第一節(jié)　金融市場概述
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    26
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第二節(jié)　金融市場分類
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    23
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第三節(jié)　理財投資市場介紹
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
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                                            第四章　理財產(chǎn)品概述
                                        
      
                                        
      
                                            0/
                                            74
                                        
      
                                                                            
      
                                                                        
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第1節(jié) 金融投資產(chǎn)品代銷及資管新規(guī)概述
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    15
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第二節(jié)　銀行理財產(chǎn)品
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    27
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第三節(jié)　基金產(chǎn)品
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    32
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                            
      
                                                                    
      
                                                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
                                            第五章　客戶分類與需求分析
                                        
      
                                        
      
                                            0/
                                            57
                                        
      
                                                                            
      
                                                                        
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第一節(jié)　了解客戶需求的重要性
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    6
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第二節(jié)　了解客戶的主要內(nèi)容
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    10
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第三節(jié)　客戶分類與客戶需求分析
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    31
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第四節(jié)　了解客戶的方法
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    10
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                            
      
                                                                    
      
                                                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
                                            第六章　理財規(guī)劃計算工具與方法
                                        
      
                                        
      
                                            0/
                                            69
                                        
      
                                                                            
      
                                                                        
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第一節(jié)　貨幣時間價值的基本概念
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    24
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第二節(jié)　規(guī)則現(xiàn)金流的計算
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    17
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第三節(jié)　不規(guī)則現(xiàn)金流的計算
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    6
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第四節(jié)　理財規(guī)劃計算工具
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    22
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                            
      
                                                                    
      
                                                                
      
                                    
      
                                        
      
                                            
                                            第七章　理財師的工作流程和方法
                                        
      
                                        
      
                                            0/
                                            68
                                        
      
                                                                            
      
                                                                        
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第一節(jié)　概述
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    4
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第二節(jié)　接觸客戶、建立信任關(guān)系
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
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                                                    第三節(jié)　分析客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
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                                                    第四節(jié)　明確客戶的理財目標(biāo)
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    8
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第五節(jié)　制定理財規(guī)劃方案
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    21
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第六節(jié)　理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
                                                    7
                                                
      
                                                                                                
                                                                                            
      
                                                                                    
      
                                                                                
      
                                            
      
                                                
      
                                                    
                                                    第七節(jié)　后續(xù)跟蹤服務(wù)
                                                
      
                                                
      
                                                    0/
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                                            附錄：理財師金融服務(wù)技巧
                                        
      
                                        
      
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                                                    第一部分　理財師的商務(wù)禮儀與溝通技巧
                                                
      
                                                
      
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                                                    第二部分　工作計劃與時間管理
                                                
      
                                                
      
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                                                    第三部分　電話溝通技巧
                                                
      
                                                
      
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                                                    第四部分　金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
                                                
      
                                                
      
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      每日一練
      
                    
      每一份小小的付出，都會有加倍的回報！
      
                    
      
                        
                        
      
                            
      02月05日 
      
                                                            請登錄后做題
                            
                        
      
                                                    
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